Checkmate, my dear friend
AU!, Эрик/Чарльз. У Эрика умирает жена, оставляя ему 8-летнюю дочь Нину и 15-летнего сына Пьетро. Чтобы сохранить детей Эрика вынуждают жениться на Чарльзе - профессоре генетики, который недавно стал инвалидом. Дети не хотят себе второго папу и используют на нем свои способности, у Чарльза проблемы с алкоголем и телепатией, он еще не смирился со своей инвалидностью. Эрик пытается все это разрулить.